15亿美元拿下中国这家货代企业!德迅史上最大一笔收购
来源 : 海运网      2021-02-23打印

       继顺丰控股175.56亿港元收购嘉里物流51.8%股权;华贸物流拟5.4亿收购佳成国际70%股份;德国的物流巨头Rhenus连续收购LOXX、BLG Logistics后,国际物流业再迎重磅收购。

       2021年2月22日,全球运输和物流领导者Kuehne + Nagel宣布已达成一项具有约束力的协议,将收购亚洲领先的货运代理公司Apex International Corporation(“Apex”)。Kuehne + Nagel将向私募股本公司MBK(韩国私募股权公司-2015年,APEX大部分股票被韩国私募股本公司MBK收购)收购APEX的多数股份,这是该公司迄今为止最大的一笔收购。它将以可用流动资金交易,并在必要时提供可用的信贷额度。

       对Apex的收购代表了Kuehne + Nagel历史上最大的一笔收购,也是Kuehne + Nagel实现其亚洲战略迈出重大的一大步。Apex于2001年在中国成立,并且在其多年的发展历史的业务已扩展到整个亚洲及其他地区。

       Kuehne + Nagel在一份声明中表示,Apex拥有约1600名员工,年营业额超过21亿瑞士法郎(23.4亿美元),是亚洲领先的航空货运代理之一。2020年,该公司处理的空运总量约为75万吨,海运量为190,000标准箱。

       目前,双方均同意不透露任何进一步的交易细节。Jefferies分析师David Kerstens写道,此次收购将把Kuehne + Nagel在亚洲的业务从收入的10%增加到大约18%,

       一位了解该交易的人士表示,该交易将使Apex的估值在15亿至20亿美元之间。(另据彭博社报道称该交易价值为15亿美元),并补充称,该交易有望在获得监管部门批准后于4月份完成。MBK和Kuehne + Nagel的代表拒绝评论这笔交易的估值。

       值得注意的是,2019年,MBK曾权衡过包括出售业务在内的各种选择。一位知情人士说,由于中美贸易紧张,该公司决定暂缓其计划。2020年10月份,彭博新闻曾报道,在新冠肺炎疫情期间,Apex的电商业务激增,MBK Partners重启其潜在销售中国货运代理公司Apex Logistics International Inc.的计划,当时据知情人士透露,这家私募股本公司正与一位财务顾问合作,可能从一笔交易中筹集超过10亿美元的资金,该人士表示,此次出售可能会吸引其他物流公司以及投资基金等潜在买家。

      针对此次收购,Kuehne + Nagel首席执行官Detlef Trefzger表示:“德迅与Apex的强强联手,将使我们在竞争激烈的亚洲物流市场中,为客户提供更好的服务,特别是在电子商务、高科技等领域。”

       Apex董事会主席兼首席执行官宋岷江补充到:“我们有幸找到了德迅这样一个拥有130多年历史,根基深厚的物流集团作为战略股东。我们坚信通过此次交易,将提升我们为客户供应链增值的能力,并籍此扩大我们的全球物流网络。我们的加入将是德迅现有全球航空物流团队的有力补充,同时也将为我们的管理团队及核心人才提供更好的职业发展机会。”

      Kuehne + Nagel董事会主席Joerg Wolle博士表示:“在过去的几年中,Kuehne + Nagel通过战略性的努力扩大和发展了其在亚太地区的业务。今天,我们已成为领先者之一,并正在进一步加快我们在该地区的增长和影响。亚太地区一直以来都是推动全球贸易发展的重要驱动力。对Apex的收购是我们战略的又一个重要基石,也标志了德迅集团朝着实现亚洲战略雄心又迈出了一大步。”

       此次收购仍受限于交割条件的满足,包括通过相应反垄断主管部门的审查。收购资金将来自于现有可用的流动资金,在必要的情况下,也由可用的信贷额度提供资金。交割后,Apex管理层将保留少量股份。交易完成后,该公司将在德迅集团内部继续独立运营。

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