危机十年,国际航运造船市场何日曙光再现?
来源 : 世景论市      2018-05-15打印

问:今年是金融危机爆发10周年,这10年全球航运造船市场经历了一个怎样的变化呢?是否可以简单描述一下。
       蔡敬伟:航运市场方面,危机以前,全球经济贸易呈高速发展之势,国际航运市场迎来了前所未有的繁荣。危机爆发后,航运市场一落千丈,多项指标出现“断崖式”下跌。当前,全球经济复苏势头向好,国际航运市场正处于谷底缓慢复苏阶段,但未来风险与危机犹存。
       造船市场方面,危机爆发前,在全球航运市场运力供不应求和运价持续走高的背景下,船东投资热情高涨,加之国际融资市场环境良好,新船成交量不断攀升,2007年甚至达到2.60亿载重吨的历史最高水平。与此同时,由于新船需求过量,各船型的新船价格均持续大幅跳涨。危机后,深受运力过剩和造船产能过剩的“双过剩”顽疾困扰,造船市场行情持续低迷,2009-2017年年均新船成交量低于1亿载重吨,仅不足2006-2008年年均值的半数,并且新船价格也在2008年大幅跳水后持续低位波动下行。
       过去的2017年,受航运市场行情提振和新船价格低位等利好刺激,船东投资订船有所活跃,全球新船成交量突破8000万载重吨,较2016年的3251万载重吨(近20年来的最低水平)出现大幅反弹,同时,新船价格也出现企稳爬升迹象,但与历史相比,造船市场仍身处泥潭之中。

问:从全球船舶市场发展周期来看,当前的船市在整个周期中处于什么阶段呢?
       蔡敬伟:船舶工业与全球宏观经济形势、世界贸易、航运市场发展紧密相连,上下游产业链之间的传导使得船舶工业具有明显的周期性波动特征。纵观国际船舶市场发展历程,间隔30年左右出现一次大的周期波动,其间每3-5年将出现中短期的波动。危机以来,国际船舶市场进入了长周期的持续调整和低迷期,已历经长达10年的调整。目前,国际船舶市场总体上还处在产业调整周期的低位,市场复苏仍面临着运力和产能双双过剩的结构性矛盾困扰,基本面依然十分脆弱。

问:危机以来,国际航运市场持续低迷,主要船东的生存境况如何呢?
       蔡敬伟:危机爆发后,国际航运市场遭受重创,随着运费水平不断触及甚至跌破盈亏平衡点,航运企业几乎全面亏损,船东破产清算情况大量增加,KoreaLine、General Marine、Frontline、OSG、Torm等大船东相继进入破产保护程序,中远集团、商船三井、中外运长航等大船东也陷入持续亏损的泥潭。2017年2月,韩国航运业龙头韩进海运正式宣告破产。另外,世界银行业已将航运业列入高风险行业,导致航运企业及船东贷款的难度和成本都大幅提高,其持续经营面临严峻考验。尽管2017年以来这方面状况随着经济复苏有所缓解,但局面仍未根本上得以扭转。

数据快报
公司动态
       挪威Fredriksen旗下Northern Drilling将收购大宇造船海洋2艘新建钻井船West Aquila和West Libra,单价为2.96亿美元,同时获得Cobalt Explorer号新建钻井船的购买选择权。
       8日,三菱重工发布最新中期经营计划(2018-2020财年),在商船业务方面,三菱重工将渡船和公务船列为重点拓展船型,订单比重将从目前的不足50%增加至约60%,同时,三菱重工将拓展气体运输船和海洋工程业务。三菱重工预计2018-2020财年商船业务订单金额将从2016-2017财年的不足1000亿日元回升至1000-1500亿日元。
       近日,据韩媒消息,韩国新船厂Samkang获得一家海外船东的新订单,将建造4艘113000载重吨阿芙拉型油船。这4艘新船将挂马绍尔群岛船旗,预计在2020年交付。
       近日,英国船东Union Maritime宣布执行在扬州中远海运重工的备选订单,增订第3艘64000载重吨Ultramax型散货船。今年2月,Union Maritime在扬州中远海运重工下单订造了2+1艘64000载重吨散货船,其中前2艘将在2019年9月和2020年1月交付。新生效的第三艘将在2020年3月交付。
       近日,日本船东Kumiai Senpaku旗下的新加坡子公司Kumiai Navigation在日本佐佐木造船下单订造了1艘5000立方米LPG船,新船将在2020年2月交付。
       11日,中远海运重工旗下启东中远海运海洋工程有限公司与中国铁建股份有限公司旗下中国铁建港航局集团、中铁建金融租赁举行1300吨自升自航式风电安装船建造合同签约仪式。该船由中船708所负责设计,入CCS船级社。
       日本邮船和川崎汽船联合日本中部电力(Chubu Electric Power)和丰田通商株式会社(Toyota Tsusho Corporation)开始推进日本中部地区LNG加注业务。自一月份起四家企业已经就中部地区LNG业务开展准备,目前了成立两家合资公司,分别提供LNG加注服务和LNG补给船运营。
       挪威海岸管理局与康士伯海事公司签署了一份海上交通服务和雷达维护的框架协议。该协议目标在2022年扩大挪威西部的海上交通服务区域。目前挪威海岸管理局已在五个服务区域内运用23个雷达设施提供海上交通信号服务。

海洋油气
       美国诺布尔能源公司正在加紧开发位于赤道几内亚的Alen油田增产项目,该公司计划将产出的天然气输送至比奥科岛上的Alba LPG工厂和EG LNG工厂进行处理,这两座工厂的大股东均为马拉松石油公司。
       路透社称,马士基集团将暂缓出售旗下的钻井业务——马士基钻井公司。马士基集团从2016年起开始剥离能源相关业务,已将马士基石油公司和马士基油轮公司出售。此前有消息称,马士基钻井将上市,但由于投资人对钻井市场缺乏兴趣,上市计划被搁置。至于马士基钻井出售,Borr Drilling和Diamond Offshore均对此表现出兴趣。
       埃尼集团将位于埃及Zohr气田的第三个生产设施(T-2)投产,使气田的产量提高至12亿立方英尺/天。上周,该气田的第二个生产设施刚刚投产。埃尼预计到2018年底,Zohr气田产量达20亿立方英尺/天,2019年实现27亿立方英尺/天的高峰产量。

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