LNG运输“C”位强势来袭
来源 : 中国水运网      2018-10-12打印

       为响应国家发改委能源安全发展战略和交通运输部发展LNG罐箱多式联运业务的要求,完善区域能源供应联动机制,中石油大连液化天然气有限公司针对LNG罐箱运输特点量身制定全新的物流方案,近期顺利完成国内首批次LNG罐箱海陆联运。据悉,该运输模式为国内首创,采用了罐箱的储运方式,创新性地解决了困扰行业已久的LNG能源运输问题,并将成为LNG常态化的运输方式。
       而从运价看,9月全球LNG运输价格飙升。市场人士预测,由于新工厂产量上升、LNG船只需求紧张等,明年可能会保持高位。据悉,从大西洋流域向亚洲运送LNG的船只价格已从8月底的每天7.5万美元跃升至近日的每天9万美元至9.5万美元。
       2020年限硫令实施在即、国际油价飞涨不停、环保高压持续……LNG运输破迷雾而出,给航运市场带来了一抹亮色!

开采加剧 需求释放
       在全球LNG需求版图上,亚洲无疑是现在和未来全球LNG需求增长的主要核心区。而在亚洲这个LNG需求的引擎上,中国一直处于LNG需求增长的前沿,2017年增长46%,2018年上半年进口增长50%,几乎包揽了全球LNG需求的一半,其余一半的需求则被日本、韩国、印度等国分摊。随着冬季取暖季的到来,中日韩等国家对LNG产生的需求,将使全球LNG需求市场呈现出明显的季节性变化。
       中国LNG进口量的飙升,是因为国家正在推行 “煤改气”计划,数以百万计的家庭及一些工业用户将从原先使用煤炭改用天然气来取暖。根据国家能源发展十三五规划,天然气在一次能源消费中的占比要由2015年的5.9%提高到2020年的10%,2030年要争取达到15%左右,增长空间很大。
       据克拉克森研究最新发布的《LNG Trade & Transport 2018》报告显示,全球LNG贸易已经进入到强劲增长的阶段。上述报告中显示,2017年全球LNG贸易量增长9%到29200万吨,贸易增速预计在今年会进一步提高到11%(2012-2015年的平均增速仅为0.3%)。
       就全球LNG供给来看,大部分来自美国海湾(其次是澳大利亚)——这,就注定海运将成为全球LNG运输的主要方式。据预估,2022年国际LNG海运量将接近4.4亿吨(约9.3亿立方米),并且未来几年的增量几乎全部来自远洋运输。
       据专业机构预测,随着2018-2020年北美地区LNG液化工厂的建成,以及同期俄罗斯北极地区LNG项目的投产,全球LNG产能将从2017年年中的3.62亿吨增加至2020年的5.21亿吨,增幅达44%。到2020年,全球将有总计超过6000万吨/年的LNG需求增量,而中国、印度则是LNG贸易增量的两大目的地。
       在绿色能源革命的推动下,LNG运输行业已迎来黄金发展期。

航线增长 运力丰盈
       根据以上报告,目前全球有275条独立的国家到国家的LNG贸易路线,而2012年和2007年分别为168条和86条。并且,目前LNG航线仍在不断增加,尤其是北极LNG航道的开发,引发业界的极大关注。
       国际航运权威咨询机构费恩来(Fearnleys)LNG研究部主管Per-Christian Fett也对LNG海运市场表示出了极为乐观的态度,其表示,“未来市场上将有大量的LNG需要运输,而目前该块海运市场上仍然在依靠一些船龄较老的LNG船队。”
       Fett表示,目前这块市场需要大型船舶长距离的运输大量货物,老旧船舶将不具备竞争力。而在目前的市场环境下,新的大型现代船舶运力相对有限,建议那些需要现代船舶的市场参与者需要及早动手。“未来几年内,船舶运力将非常紧张very tight,尤其是那些优质船舶。”
       有业界人士估计,每年将100万吨的LNG产量从美国海湾运输至日本,需要1.9艘LNG船。因此,每年仅仅将美国海湾所产的1.5亿吨的LNG全部海运至亚洲,就需要近200艘LNG船。据克拉克森的数据,2017年LNG船队增长了6%,到2018年6月,全球LNG船队规模达到了531艘;而到9月初,全球又有36艘新船加入LNG运输船队;而且预计年底前还会有22艘船舶交付。各种因素叠加,预计今年的LNG船产能将增长13%。
       从订单状况看,2018年6月初,LNG船手持订单数量达到110艘,手持订单价值达到220亿美金,相当于目前船队规模的22%(以货容计算);截至7月20日,今年全球LNG新船订单达到35艘,订单总额60亿美金(希腊船东Marinakis下单量最多,达到10艘)。
       随着这些订单的陆续交付,即便在考虑拆解的情况下,全球LNG运输船队也将在2019年达到600余艘。

运价飙升 租价看涨
       毫无疑问,LNG巨大需求大幅拉升了运输市场的运费。
       据了解,从2015年到2017年,天然气运输价格一直徘徊在每天30000美元到40000美元之间。而今年上半年,现货市场平均运费相比去年同期增长了64%,达到了61692美元/天(16万立方米DFDE vessel),LNG船舶的即期运价快突破90000美元/天。
       价格评估公司Argus Media数据显示,6月底,苏伊士运河以西市场较新的双燃料柴油电力(DFDE)液化天然气运输船的即期运价大约为92000美元/日,比2017年12月处于旺季的运费水平都高出10000美金/天。 另一边的苏伊士以东市场6月末同类型船舶的运费达到77000美元/天。老式蒸汽轮机LNG船舶的苏伊士以东市场的运费也拿到54000美元/天,以西市场也拿到50000美金/天。
       市场观察人士和分析人士不得不纷纷调高了之前所做的预期。DNB 市场分析师 Nicolay Dyvik表示,即将到来的冬季预计还将给船东们带来更美好的希望。
       贸易商们纷纷受到鼓舞开始尝试更长租期租用船舶,以应对即期运费的快速上长,并提前锁定船舶。目前的LNG租船市场被主要划分为两块非常不一样的市场,一边是租金非常稳定的租约能够达到几年甚至是几十年的长约市场,另一边是运价波动极为厉害(随市场波动从入不敷出的30000美金/天-赚得盆满钵满的150000美元/天都有可能。)。
       LNG船的租船价格如脱了缰绳的马一般飚速疾驰——从大西洋流域向亚洲运送液化天然气的船只价格已从8月底的每日75000美元跃升至每天90000美元、95000美元,到目前,已经突破了100000美金/天。
       “现在市场上就在发生这样的事情,因为市场上的参与者们都在说,我们必须为自己锁定船舶,不是一个航次也不是3个航次,而是多个月。而随着越来越多的人采取这样行动的时候,大家会开始担心两到三年后会发生什么,然后我们就会看到更多的多年期租合同的出现。即期市场上剩下的船舶数量就开始慢慢减少,与此同时,仍有人希望能够在现货市场上租船运送货物。所以我们能看到的是该块市场目前就处于这样的一个良性循环中。”有分析师指出,“诸如Trafigura, Cheniere, Total,以及其他贸易商已经签了大量的多月以及数年的长期期租合同,因为他们想在租期/运费继续走高之前进一步的锁定价格。”

集装罐箱 多式联运
       从全球聚焦到国内,目前我国的LNG运输主要依靠传统的槽车运输,未来将形成火车、公路和水运等集装罐箱多式联运的新模式,这种LNG“虚拟管道”已成为LNG运输产业的新热点。
       “公路槽车运输是当前我国LNG运输的主要方式,对于长距离运输,这种运输方式成本较高,在一定程度上成为限制LNG产业发展的重要因素。而LNG非管输供应模式不受到天然气管网的限制,占地少且机动灵活,在全球市场范围内越来越受到青睐。”中石油昆仑燃气有限公司四川分公司高级经济师戴成阳表示,我国以沿海地区为主,已形成LNG运输“虚拟管道”新业态。
       用罐箱向各地终端客户输送LNG,实现气源物流“点对点、门对门”的气源配送,是管道LNG输送的有力补充,未来将具有非常大的发展潜力。
       据介绍,低温液体贮罐是LNG罐式集装箱的核心组件,它是由一个盛装低温液体并承受内压的不锈钢内容器和一个在内容器外承担真空绝热夹套的碳钢外壳组成。LNG罐式集装箱的标准尺寸一般分为3种尺寸:20英尺、30英尺和40英尺,中国国储定制的LNG罐箱是42m3的储罐,最大装液量约为18吨LNG。
       浙江绿源安易迅天然气有限公司董事长高焱介绍说,LNG集装罐运输具有多方面的优势。一是可改善目前依赖LNG接收站转公路槽车再到客户的模式,同时也为实现LNG资源快速分拨提供新途径。二是运输环节少。LNG罐式集装箱运输方只需天然气供应商将LNG装入专用罐式集装箱,即可通过集卡或火车运输至港口,经普通的集装箱码头运至集装箱船舶,再运输至目的港,最后转运最终需求地。三是覆盖范围广。尽管我国沿海天然气接卸站已达近30座,但覆盖面积仍有限。与其相比,由于罐式集装箱运输无需建设专门的接卸站,使用平常集装箱码头即可,并沿内河逆流而上对设施配备要求较少,因此罐式集装箱运输具有更大的优势。四是LNG罐式集装箱主要分为海洋运输和陆地运两大环节。目前陆地运输已实现了公路、铁内河等运输方式,海洋完全打通后有望实现更低的运输成本。
      高焱表示,随着全球天然气消费的持续增长,LNG罐箱以其运输灵活、覆盖范围广等优点,备受天然气管线未覆盖地区中小型LNG用户的青睐,实现LNG资源快速分拨,大幅降低LNG的贸易成本。
       目前,罐式集装箱的LNG进口物流模式在国内已进入尝试阶段,跨过了大型LNG接收站的高门槛,突破了海外长协气源的限制,为中小批量的LNG进口贸易业务开辟了灵活的交收模式。
       今年4月,昆仑能源公司在国内率先完成首批6台LNG罐箱跨海联运试运营。LNG罐箱从辽东半岛出发,横跨渤海海峡,经停威海后直抵日照港LNG加气站,装载总量达170吨,可以填饱500多辆天然气重型卡车的“肚子”。6月4日,一艘载着20个LNG罐式集装箱的货船抵达上海港码头,这是中国国储能源化工集团股份公司利用LNG罐箱运输模式从加拿大、澳大利亚进口的第四批LNG。9月7日,中国石油昆仑能源大连LNG有限公司安全完成10台LNG罐箱充装,经过近60个小时的海陆联运,抵达山东日照。

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