2024年第一季度班轮公司盈利排行榜出炉
来源 : 中国航务周刊      2024-06-04打印

       5家企业净利润同比下降,3家企业同比上涨,还有2家企业同比扭亏为盈,所有企业都实现了盈利。
       “开局良好”“表现强劲”“出人意料”……这是业界对班轮公司最新业绩的直观感受。
       2024年第一季度,尽管红海危机等地缘不确定因素增加,但全球贸易和运输需求高于预期,班轮公司货运量普遍大涨。同时,由于船舶绕行好望角,市场可用运力及集装箱供应紧张,运费相比2023年第四季度的低点上涨明显,班轮公司业绩强劲反弹。
       鉴于对未来市场的乐观展望,多家班轮公司已上调了2024年全年业绩预期。

中远海控净利排名第一
       在10家已公布2024年第一季度业绩的全球主要班轮公司中,有5家企业净利润同比下降,3家企业同比上涨,还有2家企业同比扭亏为盈。
      尽管有一半的企业净利润同比下降,但与2023年第四季度相比,马士基、赫伯罗特、OEN等曾亏损的企业,均实现了季度扭亏,所有企业都实现了盈利,显示出班轮公司业绩已触底回升。
       根据净利润排行榜,中远海控以9.3亿美元排名第一,尽管相比上年同期小幅下跌5.2%,但环比2023年第四季度,净利润大涨近3倍。同期,实现营收66.7亿美元,同比上涨2.0%。达飞集团排名第二,净利润7.9亿美元,同比下降61.0%;营收118.3亿美元,同比下降7.0%。长荣海运排名第三,净利润5.4亿美元,同比大幅上涨244.7%;营收27.5亿美元,同比上涨32.6%。
       上述三家企业的净利润均超过5亿美元,成为第一梯队。值得关注的是,长荣海运的净利润及营收涨幅均排名第一。长荣海运分析称,欧地航线船舶绕行好望角、巴拿马运河通行限制等因素影响运力供给,同时受惠于欧美经济逐步复苏,货运量同步增加,进而推升运费上涨,带动了第一季度业绩。
       其他企业中,赫伯罗特排名第四,净利润4.0亿美元,同比下跌78.9%;营收46.2亿美元,同比下跌23.3%。排名第五的是ONE,净利润3.6亿美元,同比下跌70.2%;营收38.6亿美元,同比下跌16.8%。
       此前业绩持续低迷的HMM,此次实现营收、净利润双增长。净利润3.5亿美元,同比增长63.0%;营收17.0亿美元,同比增长12.0%,排名也升至第六位。HMM发言人表示,业绩喜人主要由于消费需求稳定,主要经济指标良好。同样实现营收、净利润双增长的还有阳明海运,净利润3.0亿美元,同比增长175.8%,营收13.9亿美元,同比增长18.5%,排名第七位。
       令人有些意外的是,马士基在报告期内业绩大幅下滑,净利润仅为1.8亿美元,同比大跌92.4%;营收123.6亿美元,同比下跌13.0%。不过相比2023年第四季度的亏损,马士基实现了季度扭亏,营收环比也增加了5.2%。
      马士基认为,2024年开局良好,业绩表现符合预期,由于高货量、高舱位利用率以及持续进行成本把控,实现了业绩提升。
       此外,万海航运和以星航运这两家2023年同期亏损的企业,在2024年第一季度均同比扭亏,营收也实现了正增长。万海航运净利润1.4亿美元,营收8.5亿美元,同比增长8.1%。以星航运净利润9000万美元,营收15.6亿美元,同比增长14.0%。对于万海航运的业绩表现,有台湾媒体分析称:“市场原本预期万海航运第一季度可能微跌或持平,结果大赚,出人意料。”

货运量反弹明显
       对于2024年第一季度业绩,班轮公司普遍较为满意,货运量上涨以及运费提升是主要原因。
       在公布了货运量及平均运费的班轮公司中,中远海控货运量为603万TEU,马士基为586万TEU,达飞集团561万TEU,赫伯罗特304万TEU,以星航运84.6万TEU。上述企业均实现了货运量同比增长,其中,达飞集团、中远海控、以星航运的增速达到了两位数,分别为11.7%、10.5%和10.0%。
       平均运费方面,马士基为1184美元/TEU,同比下降17.5%;赫伯罗特为1359美元/TEU,同比下降32.0%;以星航运1452美元/TEU,同比增长4.0%。不过,尽管马士基平均运费同比下降,但相比2023年第四季度,已大幅上涨23.0%。
       马士基首席执行官Vincent Clerc评价说:“需求走势趋向于此前预期中的增长上线,使得我们的业绩环比实现复苏。”
       达飞集团董事长兼首席执行官Rodolphe Saadé分析称:“受益于中国和美国等市场补充库存的势头良好,航运板块取得了稳健的业绩。”
       赫伯罗特首席执行官Rolf Habben Jansen也表示:“我们很高兴新的一年开局良好,由于船舶绕行好望角使得运力需求增加,第一季度运费保持稳定。”
       当前,全球经济逐步复苏,集运市场货运需求呈现增长态势,预计量价齐升的势头仍将持续一段时间。
       行业权威机构统计显示,2024年第一季度,全球集装箱货运量同比增长6.6%。同时,受红海危机局势扩大影响,亚欧航线船舶选择绕航好望角,造成航程及投入船舶数量增加,部分吸收了新交付的运力。
       而近期随着欧美市场需求稳步攀升,有出货转旺的迹象,叠加绕航导致市场有效运力减少,使得市场装载率保持满载状态,即期市场运费提升明显。2024年1至5月中旬,中国出口集装箱运价指数(CCFI)均值同比增长22%。
        特别是进入第二季度,量价齐升更为明显,各大班轮公司均调涨了多轮运费,部分主干航线已经出现“一舱难求”和“一箱难求”。这同时也带动了租船价格上涨以及集装箱交易活跃。
       马士基近日就宣布,额外租赁超过125000个集装箱,长荣海运也紧急购买了27500个集装箱。全球第一大集装箱制造商中集集团表示,当前班轮公司的备箱意愿十分强烈。

提升全年业绩预期
       基于集运市场强劲的需求增长,包括马士基、赫伯罗特、以星航运在内的多家班轮公司,都上调了2024年业绩预期。
       马士基将全年息税前利润(EBIT)从亏损50亿美元至持平,上调至亏损20亿美元至持平,同时预计全年全球集装箱货运量增长接近4.5%。赫伯罗特息税折旧及摊销前利润(EBITDA)从11亿至33亿美元,上调至22亿至33亿美元;EBIT从亏损11亿至11亿美元,上调至0至11亿美元。以星航运调整后的EBITDA从8.5亿至14.5亿美元,上调为11.5亿至15.5亿美元;调整后的EBIT从亏损3亿美元至3亿美元,上调为0至4亿美元。
       不过马士基首席执行官Vincent Clerc提醒,尽管当前的市场状况会在2024年的大部分时间内持续,但由于2024-2025年交付的新船数量较多,预计将抵消货运量上涨带来的部分积极影响,集运市场会再次承受压力。
      达飞集团董事长兼首席执行官Rodolphe Saadé强调,2024年,红海危机等因素仍使市场充满不确定性,达飞将继续尽可能地满足客户的需求,同时继续在脱碳、人工智能等方面进行战略投资。
       长荣海运总经理吴光辉也认为,集运市场的挑战依旧,包括美国东海岸码头工会的劳资合约谈判、美国总统大选、中东地区地缘政治风险,以及欧洲环保法规和国际海事组织的法规变化等。
      因此,即便市场好转,未来一段时间的全球集运市场,仍是机遇与挑战并存,且不确定因素有所增加。班轮公司普遍强调,将继续实施成本把控措施,降低额外成本,并根据需求灵活进行舱位调整和船舶调度,以实现利润最大化,只是各家企业的侧重点有所不同。
       中远海控表示,将积极推动供应链生态创新、智能互联生态创新、绿色低碳生态创新。达飞将侧重提升准班率及服务水平,并在脱碳、人工智能等方面进行战略投资。赫伯罗特与达飞一样,继续提升服务水平,关注脱碳领域。HMM则在本国优惠政策的支持下,计划大幅扩充船队规模。
       整体而言,2024年仍将是集运业处于调整期的一年,阶段性的货运量增长和运费冲高,仍难以抹去市场整体供大于求的底色。班轮公司仍需苦练内功,特别是满足个性化需求、提升服务质量、维护船货关系,才能在跌宕起伏的市场中破浪前行。

相关报道
免责声明:
航运信息网对本网上刊登的所有信息不声明且不保证其内容之正确性和可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所产生之风险应自行承担。航运信息网有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部份之错误或疏失。
主办单位:浙江船舶交易市场     航运信息网版权所有 1999-2015     舟山航运和船东协会专职服务网站
浙ICP备05003470号-1
客服电话:0580-2600101     传真:0580-2600101
客服在线QQ:客服1 点击这里给我发消息
QQ船舶买卖群:16287494   71735413    QQ船员群:35223316  35129304    QQ货代群:14248152