青岛港拟本季度登陆港交所 赴港IPO加速
来源 : 经济导报      2014-04-16打印

尽管阿里巴巴与港交所“联姻”失败而启动了赴美上市,但依然有不少内地企业在加快赴港IPO融资的步伐。

作为国内最大的原油和铁矿石进口港,有关青岛港H股上市目前传出新的信息———据外媒报道,青岛港计划于本季度IPO筹资5亿美元。此外,全球最大的猪肉食品企业万洲国际(原名双汇国际)也已启动港股IPO,并于本月15日至22日在香港进行公开招股。

“一方面是融资考虑,另一方面,境外市场相对来说门槛低,手续比较简单。内地目前融资需要排队,而且比较复杂,IPO也正在转型过程中。一些大型企业不选择在内地上市主要还是担心拖得时间太长,在境外上市融资,速度比较快,效率比较高。”开源证券高级策略分析师杨海对经济导报记者表示。

企业赶在1日前递交上市申请

根据彭博社的报道,“知情人士透露,青岛港计划通过在香港IPO,募集大约5亿美元资金。这名不愿透露姓名的人士表示,该国有企业预计在4月份获得香港联交所批准上市,并计划于二季度挂牌。”

该报道称,“据青岛港官方网站介绍,其为世界第七大港。去年完成货物吞吐量4.5亿吨,完成集装箱吞吐量约1550万标准箱。根据彭博汇编的数据,中国最大的煤炭港口运营商秦皇岛港去年12月在香港IPO募集资金5.62亿美元。”

有青岛媒体今年3月初曾发布消息说,“青岛港国际股份有限公司(青港国际)向香港联交所递交了企业上市申请材料,目前正在顺利推进,预计今年上半年完成公开上市发行工作。”

青岛港去年完成重组改制,迈出了重组上市进程的最关键一步。其与招商局集团有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、中国海运(集团)总公司、中国光大(集团)总公司、青岛国际投资有限公司共同发起成立了青港国际。

对于走在发展快车道上的青岛港而言,申请上市成为其融资的重要渠道。就在近日,青岛港与世界最大矿业集团之一的南非库博矿业签署董家口矿石堆场合作协议。通过合作,青岛港将在董家口港区为库博矿业提供保税堆场服务,支持其扩大铁矿石在国内的分销。

国际会计师事务所毕马威中国合伙人兼香港资本市场主管陈清珠表示,市场第一季的表现为香港今年IPO市场奠定了一个稳健的发展基础。很多企业努力赶在2014年4月1日前向港交所递交上市申请,因为新上市规则要求限期后的申请者需要公开披露上市文件初稿。新措施使排队上市的企业短期内大增,但预期这股动力将在2014年余下时间逐步展现。

万洲国际有望成年内香港最大IPO

另一家国际会计师事务所德勤发布的2014年一季度中国内地及香港IPO市场报告显示,截至2014年3月31日,香港共计从23宗IPO融资460亿港元,两者均创下历史新高。与去年同期相比,融资额及IPO数量分别上升461%及109%。

陈清珠表示,中国肉制品加工企业双汇,以及中国最大的核能企业之一的中国广核集团都筹备赴港上市。这些大型企业的成功上市,将成为香港IPO市场今年增长的关键。

万洲国际14日确认了其H股IPO情况,将以每股8.00港元至11.25港元,共发售约36.55亿股股份。万洲国际本次募资净额约35.53亿美元。其香港公开发售部分于15日开始至22日结束。30日于香港联交所开始交易。

双汇国际今年1月21日宣布更改公司名称为万洲国际。在分析人士看来,万洲国际急于赴港IPO的一个重要原因是为了尽快偿还债务。

万洲国际称,此次融资所得款项净额中,将用不超过40亿美元偿还定期贷款,余下款项净额用于营运资金及其他一般公司用途。去年5月,尚未更名的双汇国际宣布收购美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德,总收购价格达到71亿美元,其中包括47亿美元股份收购和24亿美元债务。

外界认为,万洲国际此次香港IPO有望成为今年香港最大的IPO案。德勤中国全国上市业务组联席主管合伙人纪文和表示,直至今年3月中,香港IPO市场一直得到自2013年第四季度以来,来自中国内地和美国的正面经济数据,以及中国经济中长期乐观展望的带动。

纪文和还表示,第一季度中国内地经济表现疲弱、美国表示或比预期提早加息,均对近期数宗IPO项目造成打击,但是我们相信这些影响只是短暂性的,并期望香港市场将会受惠于中国改革措施和最近出台的微刺激政策所带来的成果。

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