FSRU市场现状及未来发展
来源 : 中国船检      2017-10-30打印

       随着温室气体排放要求日趋严格,对于清洁能源的需求逐渐增多,天然气在能源消耗中的比重也呈大幅增长趋势。据克拉克松预测,海洋天然气开发装备将会比海洋石油开采装备率先恢复。尤其是浮式储存及再气化(FSRU)装备,由于其具有节约成本,与陆上设施相比更具有灵活性,可以满足季节性和临时需求等优势。2016年下半年以来,包括意向以及中标,韩国已获得3+6座FSRU装备订单。从中短期来看FSRU在亚洲及中东的需求将会保持增长趋势。

FSRU概述
       LNG-FSRU,英文全称LNG- Floating Storage and Regasification Unit,即浮式LNG储存和再气化装置。作为陆上天然气气化终端的海上“替代品”,FSRU既可作为LNG运输船使用,又具有LNG储存及再气化功能,可作为海上浮式终端,远离发电厂、工业区或人口密集区停泊。
       FSRU的操作模式与陆上终端设施有所不同。通常来讲,首先将FSRU长期系泊于一个海上单点系泊系统。工作时,一艘LNG船与FSRU通过使用浮式船用护舷板和常规系泊线舷靠舷系泊。之后LNG船将LNG卸载至FSRU,根据LNG船尺度和气体输出率的不同,通常需20小时~30小时完成全部卸载工作。LNG储存在FSRU船体内的储存舱中。加温后,LNG被气化成气体,然后通过柔性立管输送到海底气体管路,再送到最终市场。

市场现状
(一)订单情况
       LNG-FSRU分为新建和改装两种。早期FSRU改装,主要以新加坡的吉宝船厂和裕廊船厂为主。近些年,基本以韩国船厂的新造为主。在FSRU的新造领域,韩国无疑走在了最前面。大宇造船海洋自2005年接获了世界首个FSRU订单,到目前为止,共接获了33座FSRU订单。韩国三大巨头几乎垄断FSRU新造市场——Golar LNG的FSRU船队中有4座新建FSRU,全部由三星重工建造;H?egh LNG共有10艘新建FSRU,其中有7艘是在韩国现代重工建造,3艘是在三星重工建造;Excelerate Energy有9艘新建FSRU,未来将有8艘新建FSRU订单,全部由大宇造船海洋建造。
       中国在此领域的技术储备与创新优势不足,目前只有惠生海工和舟山太平洋海工各有1座FSRU在建,并且均属于小型FSRU。惠生海工所建FSRU配备两条再气化生产线,日产量分别为400百万标准立方英尺和200百万标准立方英尺;太平洋海工所建FSRU日处理量为50百万标准立方英尺/天。

(二)运营情况
       根据克拉克松数据统计,目前全球在役FSRU船队数量共有24艘,其中15艘目前都有租约在身,并且大都是10年以上的长期租约。考虑到目前的手持订单和即将生效的备选订单,2020年前还将有20艘FSRU陆续完工,此外还有一些正在招标过程中的订单预计2020年全球FSRU船队数量或在50艘左右。
       当前拥有船队数量最多的运营商为挪威H?egh LNG公司,该运营商的策略是通过订购先进FSRU来保证至少1艘可支配的新建FSRU,从而赢得长期订单,获得新建船产权,接着订购新建FSRU。该运营商计划至2019年拥有12座FSRU。目前H?egh LNG共拥有10座FSRU装备,不包括3座在建FSRU,其余7座都已获得长期租约。

未来趋势
       由于天然气具有相对安全(核能)、低价(油)和环保(煤)的优势,在能源使用中的地位正逐渐提升。据Cheniere称,全球对LNG的需求都呈增加趋势,主要集中在亚洲和欧洲。亚洲LNG进口量全球第一,且在未来10年,亚洲对LNG的进口量将会翻倍增长。
       与传统LNG气化和接收终端相比,FSRU投资小、建设周期短,受地理条件限制少。LNG运输船改造成FSRU的成本在7500万美元至1亿美元之间,新建FSRU的成本是2.5亿美元;而陆上LNG接收站的成本在8亿美元以上。以一艘新建FSRU目前成本为2.5亿美元计算,能够获得日租金100000美元的长期租船合同(20年),其投资回报率为16%。此外,随着人们的环保意识增强,在沿海陆地建设LNG气化和接收终端受到的限制越来越大,特别是在美国和欧洲,许多计划中的终端项目遇到许可上的障碍而取消。
       此外,与陆上终端相比,FSRU还具备机动灵活性较好的优点。由于天然气需求具有季节相关性特点,冬季需求高峰时,天然气需求多,FSRU可以在某个市场需求高峰时期供气,需求低谷时期转移到其他需求高峰市场继续供气,进而满足多个错峰市场的季节调峰需求。
       因此,全球34个LNG进口国家中,已经有13个国家拥有浮式再气化装置,一些新兴的LNG进口国,如埃及、巴基斯坦等,在选择再气化终端时也往往将FSRU作为优先选择,全球市场对FSRU的需求也在日益攀升。据国际天然气联盟数据统计,截至2017年1月,全球浮式LNG接收终端再气化能力为83MTPA,在全球总气化能力中的比例已经较2006年0.8%大幅提升至9.4%。未来必将有更多的浮式LNG终端投入使用。下表列出了未来5年内的FSRU潜在订单,主要集中在在亚太、西非与中东地区。

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